Активное развитие этого сегмента рынка началось примерно в 2008 г., когда на российском рынке появился новый продукт на основе пенополиуретана — огнестойкий пенополиизоцианурат (PIR). За прошедшее время сегмент ППУ на рынке сэндвич-панелей нарастил свою долю до 30% (с 5—7%). Преобладают панели с наполнителем PIR — продукт нового поколения, имеющий ряд преимуществ по сравнению с более традиционными для российского рынка панелями с минераловатным наполнителем.
Так, панели PIR при толщине в 2 раза меньше, чем минераловатные аналоги, обеспечивают те же показатели тепловой защиты зданий.
Их монтаж осуществляется герметично «по пене» благодаря наличию высокоточного замкового соединения, обеспечивая не- превзойденные показатели энергетической эффективности зданий. PIR-утеплитель абсолютно не боится влаги, а показатели огнестойкости PIR-панелей находятся на таком же уровне, как и панелей с минераловатным сердечником.
Учитывая, что отечественный рынок сэндвич-панелей развивается примерно так же, как европейский, только с опозданием примерно на десять лет, можно предположить, что доля панелей с PIR/PUR-наполнителями будет расти. Это очевидно для крупных производителей сэндвич-панелей в России. Если десять лет назад на российском рынке присутствовали крупные монопродуктовые производители минераловатных сэндвич-панелей, то сегодня почти все они запустили или отдельные линии для выпуска PIR/PUR-панелей, или комбинированные линии, на которых производятся панели как с минераловатным сердечником, так и с сердечником из ППУ.
Производители панелей уже не отстаивают право на жизнь той или иной технологии — они следуют тенденциям рынка, выпуская оба продукта, популярных в разных сегментах. По нашему прогнозу, к 2025 г. доля ППУ-панелей достигнет 50%. Это не только прогноз, но и стратегическая цель ассоциации.
По итогам 2017 г. рынок сэндвич-панелей с ППУ наполнителем составил примерно 7,5 млн м2. При этом мощности по производству таких панелей в России сегодня во много раз превосходят спрос. Если оценивать весь рынок сэндвич-панелей (на основе минеральной ваты и PIR/PUR) с учетом не работающих по различным причинам про- изводственных линий, то средняя загрузка линий сейчас не превысит 16%. Хотя ряд крупных производителей имеют загрузку 70% и выше. Конкуренция очень серьезная, и, конечно, хотелось бы, чтобы она осуществлялась разумно. Ведь в те моменты, когда она переходит в ценовую борьбу, игроки рынка, по сути, «убивают» и друг друга, и репутацию продукта. Именно поэтому одна из задач ассоциации — цивилизованное развитие данного рынка, установление стандартов качества и обеспечение контроля за соблюдением этих стандартов. Все возможности для выполнения этой задачи у нас сегодня имеются!
Учитывая такую конкуренцию в России, есть ли у отечественных производителей возможность выхода на экспортные рынки?
На мой взгляд, это более чем возможно. Ограничивающим фактором является только транспортная составляющая, поскольку далеко возить сэндвич-панели, как правило, не целесообразно. Но у членов нашей ассоциации уже есть успешный опыт поставок не только в страны СНГ, но и в Европейский союз. Некоторое время назад ряд наших компаний прошли европейскую сертификацию и в прошлом году сэндвич-панели российского производства доехали до Брюсселя. Членам ассоциации по этому направлению активно помогают Минпромторг России и Российский экспортный центр (РЭЦ). Компании, входящие в ассоциацию, работающие по зарубежным контрактам, получают субсидирование затрат на сертификацию продукции на соответствие зарубежных нормам, а с 2018 г. РЭЦ возмещает расходы на транспортировку панелей при экспорте. И мы видим, что в ценовом отношении российская продукция вполне конкурентоспособна на внешних рынках. Для развития этого направления мы планируем принимать участие в зарубежных выставках под эгидой Минпромторга России. Такая программа ведомством уже заявлена.
Вместе с тем нужно понимать, что существуют ограничения при поставке на экспорт. На мой взгляд, они могут составлять максимум 20% от объема, производимого в России, остальную часть должен обеспечивать отечественный рынок.
Какие задачи сегодня ставит перед собой НАППАН? Какие направления работы и мероприятия запланированы?
В настоящий момент мы более активно работаем с проектными организациями, по- скольку видим, что продукт PIR стремительно набирает популярность, поэтому необходимо помогать проектным организациям правильно его использовать.
Мы проводим мероприятия для проектных организаций, на которых не только подробно рассказываем о продукте, но и показываем конкретные сферы применения продукции на основе PIR, объясняем, как правильно проектировать те или иные конструкции и какие при этом существуют нюансы. В 2018 г. такие мероприятия состоятся в десяти городах России.
Также ведем активную работу в области стандартизации. Чуть больше года назад по нашей инициативе, которую поддержал вице-премьер Д. Козак, создан технический комитет по стандартизации ТК144 «Строительные материалы и изделия». В насто- ящее время ТК144 ведет работу более чем по 100 стандартам согласно утвержденной Росстандартом программе стандартизации. Ассоциация «НАППАН» является либо инициатором, либо участником работ по восьми документам. Наиболее важной для нас является разработка государственного стандарта на сэндвич-панели с PIR/PUR-наполнителями. В документе будут прописаны минимальные требования, которые должны соблюдаться производителями панелей. При этом в первую очередь мы ориентируемся на зарубежный опыт — в состав ассоциации входят два крупнейших в мире производителя сэндвич-панелей, и практически все отечественные компании участвуют в экспортных поставках. Мы хотим, чтобы новый стандарт был максимально гармонизирован с европейским EN 14509, но учитывал российские условия и отечественную практику проектирования и строительства зданий из сэндвич-панелей.
Два года назад началась реализация про- граммы контроля качества производствен- ных процессов на предприятиях, входящих в НАППАН. В ассоциации сформирована экспертная комиссия, состоящая из представителей компаний — поставщиков сырья, производителей оборудования и сэндвич-панелей. Комиссия посещает предприятия, проводит детальный аудит, исследует все осуществляемые процессы, способные повлиять на качество конечной продукции, и по результату очередной инспекционной проверки дает возможность заводу использовать отличительный знак ассоциации в своей коммерческой деятельности. Предприятия дорожат этим правом.
Следует отметить, что в Ассоциацию «НАППАН» входят только крупные компании, имеющие современные высокопроизводительные непрерывные линии. Поэтому проблем с качеством продукции практически не бывает. В ходе проверок мы, как правило, обнаруживаем мелкие недочеты, которые носят, скорее, характер улучшений.
Кроме того, мы работаем с регуляторами по различным направлениям, стараемся оказать экспертную помощь государству, показать лучшие мировые практики. В качестве примера приведу наше взаимодействие с Минпромторгом РФ. В настоящее время Правительство РФ переходит на проектное управление и требует таких же усилий от министерств и ведомств. В 2017 г. мы совместно с Минпромторгом РФ разработали первый ведомственный проект, направленный на увеличение объемов производства всех видов изделий из ППУ высокой огнестойкости, применяемых в строительстве.
В первую очередь речь идет о теплоизоляции PIR и строительных изделиях с использованием PIR. В рамках проекта предусмотрены меры поддержки производителей данной продукции, а также совершенствование стандартов и сводов правил, действующих в строительстве. Цель проекта, которую ставит перед собой и перед всей отраслью ведомство, — увеличение не менее чем в 2,5 раза объемов производства данных строительных изделий в России, пятикратное наращивание экспорта, снижение импорта практически до нуля. Реализация проекта создаст необходимые условия для импортозамещения тех сырьевых компонентов ППУ-панелей, которые в России пока не производятся.
Довольно много внимания вы уделяете нормативному регулированию, в том числе теплоизоляции зданий и сооружений. Могли бы вы рассказать об этом подробнее? Какие шаги предпринимаются?
НАППАН ведет работу по нескольким направлениям. Известно, что пенополиуретан обладает самой низкой теплопроводностью среди распространенных на рынке теплоизоляционных материалов, поэтому мы участвуем в программе поэтапного ужесточения нормативов энергопотребления, реализуемой в настоящее время Минстроем РФ, Минэкономразвития РФ и Правительством РФ. Наша задача состоит в том, чтобы предоставить регуляторам и рынку технические решения, которые позволят проектным организациям выполнять работу в соответствии с возрастающими требованиями по тепловой защите без потери полезных площадей зданий, значительно не увеличивая толщину стен. Этого как раз и позволяют достичь PIR/PUR-панели. Следующий блок, над которым мы работаем совместно с Минстроем РФ, — введение в России методологии оценки стоимости объектов недвижимости с учетом всех этапов жизненного цикла. У нас есть общее понимание, что на 1 руб., затраченный на возведение здания в России, приходится 10 руб., которые будут потрачены на его эксплуатацию.
В качестве примера приведу ситуацию с кровлей. Готов поспорить, что в России вы не найдете ни одной плоской кровли старше пяти лет, ни разу не подвергавшейся ремонту. В большинстве случаев на 7—10-й год эксплуатации кровля имеет десятки или сотни заплаток в зависимости от размера здания. Таким образом, при планировании строительства расчета только стоимости материалов недостаточно.
Необходимо учитывать также стоимость обслуживания и ремонтов. В случае с кров- лей следует иметь в виду риски, связанные с появлением протечек. Использование современных материалов и решений, которые, возможно (но далеко не всегда), на этапе строительства приведут к увеличению затрат, во время эксплуатации здания даст значительную экономию.
После детального изучения ситуации и выполнения научно-исследовательских работ оказалось, что значительно увеличить межремонтные сроки эксплуатации возможно за счет очень простого решения — применения в качестве теплоизоляции в кровлях жестких материалов с показателями прочности при сжатии (10% деформации) более 100 кПа.
В идеале необходимо применять материалы, способные выдерживать не только статические, но и динамические нагрузки. Наиболее эффективным теплоизоляционным материалом для кровли оказался PIR — именно этот материал в 80% случаев используется при утеплении плоских кровель во всем мире. Помимо прочности и способности выдерживать как статические, так и динамические нагрузки, PIR обладает высокими огнестойкими характеристиками, благодаря чему этот ма- териал можно применять без дополнительных противопожарных рассечек или насыпей.
Отмечу также, что сейчас мы совместно с Минпромторгом РФ активно занялись регулированием качества на рынке теплоизоляции. В 2015—2016 гг. у регуляторов возникли вопросы к качеству теплоизоляционных материалов (полистирол, минвата), использованных при восстановлении домов в регионах, пострадавших в то время от стихийных бедствий. В правительстве прошли совещания, по итогам которых было принято решение ввести государственное регулирование на данном рынке. Нас привлекли к этой работе для того, чтобы мы помогли выстроить адекватную систему такого регулирования. На одном из совещаний представитель Роспотребнадзора рассказал, как он лично утеплил свой балкон распространенным видом волокнистой теплоизоляции, а вскрыв отделку через два года, обнаружил, что теплоизоляция практически «испарилась».
Чтобы такая ситуация не произошла с вами, а также для уверенности в безопасности и высоком уровне теплоизоляционных свойств материала, рекомендую в качестве утеплителя балкона применять PIR-плиты — они в 2 раза тоньше, чем минвата, за счет чего вы сэкономите полезное пространство вашего балкона или лоджии.
В итоге в 2016 г. мы обратили внимание Правительства РФ на Европейскую систему регулирования (обязательное декларирование), устанавливающую серьезную ответственность производителей за характеристики продукции, указанные в декларации. По инициативе ассоциации 17 июня 2017 г. принято Постановление Правительства РФ No717, в котором указано, что все теплоизоляционные материалы в России подлежат обязательному подтверждению соответствия. Государственные стандарты на теплоизоля- ционные материалы становятся обязательными к выполнению. Данное решение вступает в действие в декабре 2018 г., а результаты этого пилотного проекта мы оценим в 2019 г., и на их основе примем решение о необходимости расширения данной процедуры за счет включения сэндвич-панелей в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
В целом могу отметить, что НАППАН постоянно мониторит ситуацию по нормативным документам и старается участвовать в работе с научно-исследовательскими институтами по большому количеству направлений в области строительного нормирования. У нас есть стратегический партнер — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который является полноправным членом ассоциации и активно подключается ко всем нашим нормотворческим процессам. С ВНИИПО МЧС России у нас заключен договор о стратегическом сотрудничестве и совместных разработках в области пожарной безопасности. PIR — единственный на сегодня полимер, обладающий термореактивной структурой (остальные полимеры — термопласты). При горении PIR моментально покрывается углеродной коркой матрицей, препятствующей распространению огня внутри полимера. Капли расплава не образуются.
Ведутся ли сейчас среди участников рынка разработки новых видов продукции с улучшенными техническими характеристиками и т.п.?
Да, ведутся. Пенополиуретан — это, в принципе, инновационный в своей основе про- дукт. Перед тем, как его начали применять в строительстве, он использовался и при из- готовлении мягкой мебели, и при отделке автомобилей, и при производстве одежды. Первое в мире искусственное сердце также выполнено из пенополиуретана. Огнестойкая разновидность ППУ — PIR — применялась в качестве пассивной защиты в бронетехнике от попадания зажигательных снарядов, а также в качестве теплоизоляции топливных баков ракетоносителей. Можно с уверенностью сказать, что PIR — космический утеплитель. Единственный в своем роде!
ППУ состоит из 11 составляющих, и регулируя те или иные компоненты, можно получать продукцию с заданными свойствами. К примеру, можно создать продукт, который уже сегодня позволяет получить в сэндвич-панелях с PIR-наполнителем показатель класса пожарной опасности К0 — такой же, как у панелей с минеральной ватой. Существуют инновационные продукты с фантастически низкой теплопроводностью — до 0,017 Вт/м*К. Это очень хороший показатель, поскольку у стандартного PIR он составляет 0,022 Вт/м*К, а значит, речь идет о 20—30% улучшения по теплопроводности. Существуют разработки, комбинирующие ППУ-теплоизоляцию с вакуумной изоляцией.
Также сегодня растет популярность использования алюминия в качестве облицовки PIR- панелей. В Европе в настоящий момент до 17% всех сэндвич-панелей имеют алюминиевую облицовку. В 90% случаев это ППУ-панели, так как при использовании алюминия раскрываются две важные особенности этой продукции: легкость (пенополиуретан в 3 раза легче минеральной ваты, а алюминий в 2 раза легче стали) и высокая коррозионная стойкость, долговечность. НАППАН совместно с Русалом и Алюминиевой Ассоциацией реализует проект по выпуску в России таких панелей. И в новом государственном стандарте мы обязательно предусмотрим возможность использования алюминия в качестве облицовки.
Сейчас очень остро стоят вопросы экологии. Предпринимает ли что-нибудь НАППАН с точки зрения регулирования утилизации отслужившей продукции?
Да, у нас есть технологии, позволяющие использовать рециклинг. Причем, как я уже говорил, полиуретаны окружают нас в повседневной жизни, и существуют технологии рециклинга полиуретанов из одной сферы применения в другую. В Ассоциацию «НАППАН» входят не только производители строительной продукции, но и поставщики сырьевых компонентов, оборудования и технологий по производству ППУ. В частности, не так давно одна компания разработала технологию, позволяющую перерабатывать бывшие в употреблении матрасы в сырье, которое может использоваться при производстве сэндвич-панелей. Есть у нас также технологии и оборудование, с помощью которых мы можем осуществлять рециклинг пенополиуретана, перерабатывать его как в сырьевые компоненты, так и в другие строительные изделия. Отдельные предприятия подобные технологии уже используют на практике.
Каковы, по вашим оценкам, перспективы рынка сэндвич-панелей в 2018 г.?
Думаю, что в этом году рынок продемонстрирует рост. Осенью 2017 г. на строительном рынке была очень хорошая активность — это отметили все производители панелей. Нынешняя весна тоже демонстрирует оживление в строительной индустрии, поэтому, считаю, что мы переходим от небольшого прошлогоднего падения или стагнации к росту. Вопрос только в том, насколько он будет существенным. Мне кажется, что при отсутствии каких-то глобальных катаклизмов рынок панелей может показать рост до 10%. При этом рынок панелей с ППУ будут расти быстрее, чем весь остальной. Наращивание доли ППУ-панелей продолжится. Тем более что у нас есть локомотив в виде так называемых сэндвич-панелей с мягкими облицовками (PIR-плит), рынок которых вырос за прошлый год более чем на 200%. Благодаря активному развитию этого сегмента о теплоизоляции PIR и ее свойствах узнают широкие массы потребителей, что положительно сказывается на всей строительной продукции из ППУ.
Интервью провела Татьяна Игнатенко.
